原料預警

11月5日西本鋼鐵原料價格走勢預警報告

2021年11月05日15:08   來源:西本資訊
摘要:步入11月份,北方鋼企秋冬環保開始執行,高爐停產檢修數量增加,鋼材供應量進一步削減,然下游表觀需求并不如意,已連續三周表現下降,鋼市供需呈現雙弱局面,又逢資本“血腥”下掀起期貨大幅暴跌模式,市場情緒急速坍塌,國內鋼價接連大幅重挫。具體原料來看,政策嚴控電煤暴跌,以及澳煤逐步通關雙重壓力下,焦煤價格率先大幅下跌,焦煤下跌致焦炭成本下降,疊加多省主導鋼企發函提降下,焦炭首輪提降200元/噸基本落實;鐵礦海漂資源大量到貨,港口資源連續六周升庫,高爐達產率繼續下降,市場恐慌下礦價大跌。鋼坯和廢鋼受鋼材大跌拖累,市場跌速明顯加快。考慮,全國大范圍氣溫驟降,國內疫情防控嚴峻波及19省市,北方秋冬季鋼企環保限產等情況下,預計,下周進口礦行情跌幅放緩,焦煤和焦炭行情延續跌勢,廢鋼行情弱勢下跌,鋼坯價格弱勢震蕩調整為主。

本期觀點:焦炭首輪下跌 鐵礦弱勢重挫

時間:2021-11-8—2021-11-12

● 市場回顧——進口礦價弱勢大跌,焦炭首輪下跌落地;

● 成本分析——礦石焦炭雙雙大跌,鋼價成本大幅下移;

● 庫存分析——焦炭供應趨于寬松,礦石港口六周升庫;

● 綜合觀點——秋冬環保停產增加,原料采購需求銳減。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內主要原料大幅下挫,其中,進口礦弱勢大跌,鋼坯報價表現分歧,國產礦延續下跌,焦炭首輪下跌落實,廢鋼市場加速下跌,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯行情大幅下跌,截止發稿,唐山普方坯含稅價報4770元/噸,較上周末下跌130元/噸,較上月末下跌130元/噸。庫存方面,11月5日早8點,象嶼正豐庫鋼坯庫存7.72萬噸,減0.21萬噸;海翼宏潤庫鋼坯庫存14.63萬噸,減0.3萬噸;物產震翔鋼坯庫存5.34萬噸,較昨日持平;三庫房鋼坯庫存合計27.69萬噸,減0.51萬噸。市場方面:受秋冬季環保限產加嚴,鋼坯供需兩端均現減量,在黑色系商品期貨大幅暴跌影響下,鋼坯廠商報價存在分歧,昌黎地區報價大幅下跌至4770元/噸,遷安地區挺價仍報在4900元/噸。總體來看,庫存偏低存在支撐,鋼價暴跌需求有限,預計,下周國內鋼坯行情震蕩偏弱調整。

鐵礦石方面:本周進口礦市場行情大幅暴跌,截止11月5日,青島港61.5%PB粉報價697元/噸,周環比大跌109元/噸。港口方面,主要港口礦石庫存14709萬噸,周環比增加212萬噸。供應來看,上周澳洲和巴西鐵礦發運總量2470萬噸,環比減少142萬噸;本周國內45港口到港量2970萬噸,環比增加150萬噸。需求來看,本周高爐開工率70.9%,環比上周下降4%,同比去年下降15.56%。環保限產鋼企采購需求下降,海漂資源到港量處于高位,供需錯配下港口庫存持續上升,已處于2019年3月以來高位。考慮,秋冬環保高爐檢修增加,港口資源連續六周升庫,預計,下周進口礦行情震蕩偏弱運行。

焦煤方面:本周國內焦煤行情偏弱運行,在電煤價格大幅下跌以及澳煤逐步通關的雙重壓力下,下游焦企看跌施壓漸濃,采購節奏明顯放緩,煤礦出貨普遍轉弱,配焦煤承壓下相繼下調100-400元/噸,優質肥煤、低硫主焦煤等相繼下調100-300元/噸。考慮,當前焦煤價格偏高,供應趨于寬松,預計,下周國內焦煤行情延續下調為主。現山西地區安澤地區低硫主焦出廠含稅價A9.5,S0.5,G85報3900元/噸;長治地區瘦主焦S0.5G7報3550元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報4050元/噸,S1.3,G75報3550元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報3050元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報3680元/噸;邯鄲主焦煤S<0.6,G75-85報3580元/噸。

焦炭方面:本周國內焦炭首輪下跌基本落實,下跌幅度為200元/噸。受黑色系商品期貨持續大幅下挫,政策嚴控電煤價格,焦煤整體報價下調,焦炭供應趨于寬松,下游鋼企施壓采購放緩,山西、山東、河北等地主導鋼企相繼發函提降200元/噸,多數焦企已經落實降價。考慮,當前市場整體偏弱,外加成本支撐開始減弱,預計,下周國內焦炭市場延續弱勢運行為主。現華東地區準一級焦出廠含稅報價為 3950-4100元/噸;華北地區準一級焦出廠含稅報價為3900-4050元/噸;山西地區準一級焦出廠含稅報價為3850-4000元/噸;東北地區準一級焦出廠含稅報價為3850-3950元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場加速下跌,累計跌幅150-350元/噸。主要受國內鋼價大幅下跌,北方鋼企環保限產趨嚴,廢鋼整體需求量下降,使得廢鋼承壓下加速下跌。其中,華東地區沙鋼累計下調收廢價130元/噸,帶動周邊鋼企下跌100-200元/噸。華北地區鋼企累計跌幅在150-350元/噸。考慮,當前鋼企利潤大幅縮水,鋼企環保停限產增多等,預計,下周國內廢鋼市場延續偏弱運行為主。 現華東地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為3000-3150元/噸;華中地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為3050-3150元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為3050-3300元/噸;華南地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2950-3050元/噸;東北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為3000-3150元/噸。

二、綜合觀點       

步入11月份,北方鋼企秋冬環保開始執行,高爐停產檢修數量增加,鋼材供應量進一步削減,然下游表觀需求并不如意,已連續三周表現下降,鋼市供需呈現雙弱局面,又逢資本“血腥”下掀起期貨大幅暴跌模式,市場情緒急速坍塌,國內鋼價接連大幅重挫。具體原料來看,政策嚴控電煤暴跌,以及澳煤逐步通關雙重壓力下,焦煤價格率先大幅下跌,焦煤下跌致焦炭成本下降,疊加多省主導鋼企發函提降下,焦炭首輪提降200元/噸基本落實;鐵礦海漂資源大量到貨,港口資源連續六周升庫,高爐達產率繼續下降,市場恐慌下礦價大跌。鋼坯和廢鋼受鋼材大跌拖累,市場跌速明顯加快。考慮,全國大范圍氣溫驟降,國內疫情防控嚴峻波及19省市,北方秋冬季鋼企環保限產等情況下,預計,下周進口礦行情跌幅放緩,焦煤和焦炭行情延續跌勢,廢鋼行情弱勢下跌,鋼坯價格弱勢震蕩調整為主。

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